全国首单“一带一路科技创新”公司债券成功发行

为积极打造更高水平的“一带一路”国际航运枢纽，推动新技术在行业内的产业化、规模化应用，5月24日，广州港股份在上交所簿记发行2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（用于“一带一路”）（第一期），为全国首单“一带一路科技创新”公司债。

本期债券由中国国际金融股份有限公司牵头主承并担任簿记管理人、国泰君安证券股份有限公司联合承销，中诚信国际信用评级公司为评级机构，信永中和会计师事务所、立信会计师事务所、广东洛亚律师事务所分别担任审计机构及法律顾问。本期债券发行规模10亿元，发行期限3年期，票面利率2.78%，全场认购倍数5.66倍，创下港口企业同期限公募公司债发行利率历史最低。

本期债券为全国首单“一带一路科技创新”公司债，亦是上交所《科创债指引》正式落地后首批科创公司债，具有极强的创新性和示范意义。本期债券募集资金全部用于偿还“一带一路”科技创新项目的有息债务，有助于加快粮通公司智慧散粮汽车疏运系统、新沙二期BIM信息化管理系统的创新升级及规模化应用，大幅提升智慧港口建设及上下游供应链现代化、智能化、数字化水平，推动新技术在行业内的产业化、规模化应用，促进行业整体创新升级，有益于加快打造大湾区国际性综合交通枢纽及全球贸易枢纽港，助力广州港区加速发展成为充满活力的“一带一路”沿线一流港区。

广州港近年来积极打造国际航运枢纽，全力构建面向“一带一路”最佳的衔接点。截至目前，广州港已开通120 余条往来“一带一路”国家和地区的航线，覆盖印度、马来西亚等40 多个“一带一路”沿线国家和地区。同时持续推动智慧港口建设，实现5G专网+智能理货技术在传统码头落地，基于区块链实现进口无纸化，加快主干网私有云等一系列新型基础设施建设；自主研发的GZTOS、GzPort E通行等一系列软件产品提升企业数字化运营水平；构建与海关、海事、边检、港务局等口岸部门的信息化常态协作机制，推动口岸营商环境优化。广州港数据科技有限公司入选国务院国资委“科改示范企业”名单，成为港口行行业唯一入选的示范企业。上交所多措并举积极发挥国家重要金融基础设施功能，服务支持“一带一路”相关企业、落实国家创新驱动发展战略，通过大力支持优质产业类企业发行科创公司债助推升级现有产业结构，有益于提升企业创新能力、竞争力和综合实力。

自2021年9月起，在上交所的支持指导下，广州港股份启动公司债申报及发行工作，持续与证券承销商、证监会、上交所、投资者沟通与反馈，2022年4月成功获得证监会批复，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元公司债券的注册申请，公司将在2年内分期发行，本期债券为首次发行。