财富启新程 繁花绽浦江百年财富顾问“36133”经营模式在上海 正式发布

2025年9月9日，百年人寿在上海柏凡音乐酒店隆重举办百年财富顾问“36133”经营模式发布会。百年人寿党委副书记、总裁戴文浩、党委委员、拟任副总裁冯金涛、总精算师章晖、财富顾问部总经理朱永军，与毕马威首席数据官姚远等嘉宾，以及来自全国各地的财富精英共同出席，见证这一战略时刻。

战略引领，明晰发展蓝图

百年人寿党委副书记、总裁戴文浩在致辞中回顾了财富顾问自成立以来取得的显著成绩，祝贺团队提前并超额完成年度新单期缴保费目标，实现价值与规模的双重达成。

戴总指出，百年人寿财富顾问以“三高队伍”重新定义行业标准，团队整体学历水平领先，人均产能与收入表现卓越，已构建“养老+健康+财富”的一体化服务生态。他强调，此次发布会旨在将实战经验提炼为可复制的科学模式，为行业转型提供“百年范式”。

智慧赋能，洞察趋势新机

毕马威首席数据官姚远就保险行业前沿发展趋势发表演讲。结合国际视野与本土实践，姚远先生分析和阐述了数智化时代寿险破局转型路径，为百年财富顾问发展提供了前瞻思路与理论支持。

模式发布，解密增长引擎

作为此次发布会的“首席发布官”，百年人寿财富顾问部总经理朱永军向与会嘉宾分享了财富顾问的2025年前八个月的核心KPI，包括IDA序时人数占比为20%，人均产能达13.3万元/月，活动人均收入为2.73万元/月，各项数据均位于行业前列。核心原因在于百年人寿启行工程的战略指引，以及财富顾问一直坚持“跳出个险看财富、跳出传统建财富”的经营理念。会上详细解读财富顾问“36133”经营模式，该模式以三大增值服务为基石，通过六大场景持续暖心服务，推进客户转化、家庭经营以及客户转介，构建从资源出发到最终脱离资源的可持续经营体系。

精英分享，彰显专业力量

山西张利华经理分享了依托公司平台实现职业转型以及通过“36133”为客户提供全面保障的实践；辽宁沈秀丽经理以“心桥爱路”为主题，分享如何在系统支持下实现服务升级与业绩突破。

金沙启航，共绘财富新章

启动仪式环节，百年人寿党委副书记、总裁戴文浩与参会领导、精英代表共同推动金沙启动杆，“财富新程”宏伟画卷缓缓展开，标志着百年财富以“36133”经营模式为驱动，正式迈向专业化、标准化发展的新阶段。

浦江为证，携手共创未来

此次“36133”经营模式的发布，不仅是百年人寿财富顾问业务成果的集中展现，更是对行业高质量发展路径的深刻探索。未来，百年人寿财富顾问团队将继续秉持专业精神，坚持以客户为中心，在中国寿险业的转型进程中持续引领创新，彰显品牌价值与行业担当。